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Bevor Sie mit Ihrem Versicherungsvermittler außerhalb von Geschäftsräumen verhandeln, legen Sie ihm den folgenden Fragebogen zum Ausfüllen und zur Unterschrift vor und bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Jeder seriöse Vermittler wird dabei keine Probleme haben. Fragebogen
Name des Vermittlers: __________________________________
Adresse: _____________________________ Tel. ____________
Name des Büros: ______________________________________
Adresse des Büros: _________________________ Tel. __________
Kontaktadresse bei Problemen:
_____________________________ Tel. ___________
Umfang der Tätigkeit:
___ hauptberuflich
___ nebenberuflich
___ selbständig
___ angestellt
Fachliche Qualifikation:
_____ Versicherungsagent Kodex: ____________
_____ Versicherungsbroker Kodex: _____________
_____ Finanzpromotor Kodex: _______________
_____ Versicherungsberater
_____ Geschäftsanbahner
_____ sonstiges (spezifizieren) _________________________
Umfang der Vertretungsmacht:
Beratung und Entgegennahme von Anträgen __ ja __ nein
Aushändigen von Polizzen __ ja __ nein
Kassieren von Erstprämien __ ja __ nein
Kassieren von Folgeprämien __ ja __ nein
Durchführen von Vertragsänderungen __ ja __ nein
Ich fühle mich ausreichend ausgebildet, um dem Konsumenten die für ihn bestmöglichste Beratung zu geben und übernehme dafür die volle Verantwortung: ___ Ja ___ nein
Es existiert eine persönliche Berufshaftpflichtversicherung für ev. falsche Vermögensberatungen: ____ Ja ____ nein
wenn ja, bis zur Höhe von ___________ Euro
Der Arbeitgeber hat für seinen Betrieb eine Berufshaftpflichtversicherung für ev. falsche Vermögensberatungen:
____ ja ____ nein
wenn ja, bis zur Höhe von __________ Euro
Ich erkläre, dass ich die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe.
Datum und Ort: _______________ Unterschrift: ________________
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